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苹果财报显示形势一片大好?也许背后还有这两个隐忧

2018-11-04 14:05:15   来源:虎尔财经  作者: 

摘要:苹果公布的2018财年第四季度财报显示,该季度苹果营收为629亿美元,同比增长20%,净利润为141.25亿美元,同比增长32%。从营收和净利润来看,苹果形势一片大好。



但是,如果从深处来看,所谓的美好只是表象,内里也许已经“千疮百孔”了。


1)硬件里面,除iPhone在坚挺,iPad、Mac销量均出现一定幅度的下滑。财报显示,iPhone第四财季售出4688.9万部,与去年基本持平;iPad第四财季售出969.9万部,同比下滑6%;Mac第四财季售出529.9万部,同比下滑2%。


其中,iPhone在苹果营收中占比59%,也就是说,iPhone的表现好,苹果财报就会好看,反之亦然。


在iPhone、iPad、Mac三款产品里面,只有iPhone的销量没有出现下滑,这还是有iPhone XS、iPhone XS Max两款产品已经推出的情况下。得益于苹果在屏幕、后盖、电池等诸多供应链较为成熟的情况下,今年的iPhone XS、iPhone XS Max发货日期都比较早,9月13日凌晨开的新品发布会,iPhone XS、iPhone XS Max就开始预订了,9月21日就正式发货了。而苹果这一季度的财报,显然是把iPhone XS、iPhone XS Max自9月21日——9月30日的销量算进去了。在有新品首个星期销量加持的情况下,iPhone的夏凉才算挽回了颜面,否则,iPhone销量只怕不会好看。


也许是为了掩盖这一窘境,库克在电话会议里提到称,“从 2019 财年 Q1 起,苹果将不会再在财报收入中公布 iPhone、iPad 和 Mac 的销量数据。”没有官方销售数据,其他第三方数据机构的数据权威性还是差了些。


当然,从营收和净利润来看,屡屡破新高,苹果确实赢了,但这是建立在苹果单个产品售价提升的情况下,在之前的几款产品里,苹果的优势确实非常明显,但这几代产品,苹果对安卓的优势愈发变小,换个角度来说,用户最终选择的是iOS系统和Android系统,并不是因为有多喜欢苹果的产品,而是习惯了iOS系统而不得不用苹果,但系统优势,并不会让用户很快换新,也就是说,用户更换苹果产品设备的时间在延长,之前可能是一年一换,现在就是两年甚至三年一换,这就大大降低了苹果的硬件设备销量,iPad、Mac就有这种因素在里面,用户换新的速度跟不上苹果出新品的速度,而买iPad、Mac的用户,其实还是之前的那波苹果用户。


IDC的数据显示,全球智能手机销量已经出现连续四个季度下滑,虽然这在几大头部手机厂商身上的表现并不明显,但显然这有点儿“夕阳的余晖”意味,当最初的需求被满足后,换机需求明显跟不上手机厂商发新机的速度。暂时还看不到这个大趋势对苹果、华为、三星的影响,但2019年可能会逐渐显现出来。


对于苹果来说,还有个问题,即印度地区,印度地区是目前全球智能手机增速最快的地区,而苹果在印度的表现并不佳,仅靠老用户,能否支撑苹果的万亿市值呢?


2)服务业务也在为苹果“贴金”。苹果服务业务第四财季营收达到99.81亿美元,同比增长17%。2017年,苹果的服务营收就增长了80亿美元左右,这个季度既然一下子窜到了近100亿美元,从营收占比来看,服务业务营收甚至超过iPad、Mac的营收。


苹果的服务业务包含App Store、iTune、Apple Music、iCloud云服务、Apple Pay、AppleCare额外保修业务等。随着苹果iOS设备的增多,其在软件上的盈利也会出现增长。库克表示,苹果已完成第20亿部iOS设备的发货。


苹果这一季度财报之所以如此亮眼,也有服务营收在给它“贴金”,否则,净利润肯定不会有如此之高,相比较硬件而言,苹果在服务业务的利润率也是比较高的,就App Store而言,按照跟开发者3:7比例分成,利润率也绝不算低。


SensorTower的数据显示,中国在2017年就成为苹果App Store营收贡献最大的地区,而中国地区的营收之所以如此之高,很大程度上是受游戏驱动的,而国内游戏行业目前正在遭遇危机,这一定程度上也会影响到App Store的收入表现。


似乎喊了很多年“苹果不行了”、“苹果将跌下神坛”这类狼来了的消息,但最终苹果却一次次用硬实力打脸唱衰者,这不得不说是库克的本事所在,但从当前的趋势来看,苹果却是在走下坡路,口碑、影响力等方面都在下滑,售价越高的苹果,正在远离深爱他的那波人,至少,看起来会让人“望而却步”。


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