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从15万做到8亿再回到0?全球最大数字货币基金的奇妙旅程

2018-09-13 09:53:40   来源:火球财经  作者: 

摘要:现年28岁的他并曾在币圈被奉为“神谕”。然而今年由他主导的Polychain资产缩水40%,这场“造富神话”也开始直面冰冷的现实。

Olaf Carlson-Wee,这谁?


在很多人眼里,他也许还是个“来路不明”的人,但著名对冲基金投资人却早已把他奉上神坛。


就在去年比特币“爆红”之前,由他执掌的Polychain Capital满仓进入了这个数字货币领域,并帮著名VC投资机构 Andreessen Horowitz斩获了令人惊叹的2303%超高回报率,而这也一举助推他自己的对冲基金资产规模迅速暴增到了惊人的8亿美元!


这样的造富速度与约翰鲍尔森和乔治索罗斯的历史战绩相比也毫不逊色。


虽然近期由于比特币等一众数字货币纷纷暴跌使得他资产缩水了40%,但不可否认的是,他在30岁之前书写下的人生已经是个大写的传奇了。


Olaf Carlson-Wee是何许人也:“加密老炮”成长记


Olaf Carlson-Wee对加密货币的热情始于他的大学期间。他曾在一次华尔街日报的采访中表示,早在2011年的时候,他就在暗网浏览了博客网站Gawker发布的关于比特币这项技术的文章,从那时期便被这个概念所深深吸引。


甚至于在2012年,他还撰写了以比特币为主题的大学毕业论文。


由于对比特币和区块链的情有独钟,毕业后的他最终前往奥克兰成为了美国最大的加密货币交易所Coinbase的第一个雇佣员工。在Coinbase工作期间,Olaf 5万美元的起薪同样是用比特币支付的,而他也将“skin in the game”(高层员工花钱购买自己公司的股票)这个概念做到了极致。


在Coinbase担任风险负责人三年以后,Olaf开始关注竞争币行业,特别是随着以太网的推出和不断增长的区块链平台上出现的各种创新方式,都让Olaf开始对这个行业进行了更为深刻的思考和解读。


值得注意的是,在2016年初,比特币占所有加密货币市场份额的90%至95%。


在以太网发布近一年后,Olaf推出了自己的加密货币基金,并将其命名为“Polychain”(聚合链),家族办公室、天使投资人等闻讯后纷纷抛来橄榄枝。


而该基金在机构注资后从400万美元开始,价值便成指数被的上升,一路高歌猛进成长为管理资产规模约10亿美元的“当红炸子鸡”。


加密货币铸造的金钱帝国


根据金融博客ZeroHedge整理,有一个很有意思的投资细节:


1、2016 年12月,考虑到要与Polychain基金管理的总资产大致相同,UnionSquare Venture同意以500万美元的估值投资这家新公司,虽然这个价格也非常令人震惊。


2、风险资本家Ramtin Maimi那时也同样持有Polychain的股份,他向Olaf询问Polychain有多大的成长空间,Olaf回答说“500万美元是我们的目标”。几个月后,Maimi又问了同样的问题,Olaf的回答却更加振奋人心:“4亿才是正确的答案”。


他这是飘了吗?


但现实却是,Olaf的确抓准了“时机”。Polychain正是在2017年区块连成为主流的时候成指数倍的成长起来了。


而硅谷公司嗅到了商机,一众资本大鳄们纷纷前来投资,根据此前数据显示,光是红杉资本和USV就对Polychain Capital的投资额就达到了2亿美元。


而Olaf也是从那时起开始了他的封神之路。


值得注意的是,由于技术、知识、权限等限制,传统风投很难直接进入数字货币市场。而Polychain恰好成了传统风投和加密货币之间的桥梁,解决了不懂行的风投们的大麻烦,帮风投抓住了数字货币的风口。


也许他也不曾想到,在为金主们获取了几倍甚至几十倍收益的同时,也间接做大了整个数字货币市场。


很多人把这个成就归因于越来越多的投资者为该公司提供资金进行输血,以及该公司在不断加码投资其他的加密货币。


但Olaf在此前接受华尔街日报采访时还指出,他具备妥善管理加密货币投资所需的先决条件,而作为Coinbase产品经理和风险负责人的那段经历对他来说受益良多,“对于运营这样的基金所需的各种核心事项、条件,我都有丰富的经验。我在Coinbase工作了很多年,自己也一直在这个行业。我认为我有能力管理这些投资并开始投资新的事物。”


由于他在Polychain取得的巨大成功,Olaf在今年早些时候更是进入了《财富》杂志40名40岁以下区块链知名人士的榜单。


人生如逆旅:从有到多再回归零?


月盈则亏晦则明。


也许是比特币增长得太过锋芒,在去年达到近2万美金的巅峰状态后一路陡转之下跌到现在仅有的6千3百多美金,价值蒸发了55%。


作为最早投资Polychain的机构投资者,Union Square Ventures也在几个月前明确表示了数字货币市场越来越不稳定。


根据其公布的最新审计数据显示,Polychain有超过四分之一的基金资产投资于以太币,不幸的是,以太币今年更是暴跌了75%。


而截至到今年7月,由于主要投资组合也狂跌了30%,加之一些早期投资人的资金陆续回撤,Polychain自去年来达到的8亿巅峰资产总额已经巨量蒸发了40%。


更值得关注的是,自今年年初以来,Polychain已经开始阻止投资者立即赎回他们的资金,而改将投资放入现在占基金资产一半以上的另一个“口袋”中。这意味着投资者即便再想也无法全额提现。


可是即便如此,他仍旧不差钱。


根据公开数据显示,相比于去年从仅有14502美金的创始基金开始打拼算起,他已经将其变成了1.5亿美元的个人财富。


只不过,这终将是一场史诗般的冒险。


Polychain的一个投资人直接否定了该基金的投资模式,并称其持续不了多久。而Polychain也确实在募集新的不收费的基金直到开始盈利。


甚至连Olaf自己在接受华尔街日报采访时都说:“如果加密货币变为零,我们自然也就会归零了”。


归根结底,Olaf的故事能否延续将取决于加密货币的信徒是否可以重新塑造另一个泡沫。


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