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比特币ETF暂缓 SEC“以时间换空间”

2018-08-08 16:57:32   来源:金色财经  作者:胡朝辉 

摘要:芝加哥期权交易所(CBOE)提交的比特币ETF被通过的可能高于60%。因为“提交主体和规则都有一些不同,芝加哥交易所的ETF有完整的用户获取渠道和成熟的ETF发行经验。

大约在北京时间8月8日凌晨4点左右,美国证券交易委员会(SEC)决定延迟审议芝加哥期权交易所(CBOE)提交的比特币ETF,受此消息影响,比特币价格出现暴跌。


而在币策首席分析师肖磊看来,这次推迟本是意料之中的事情。因为此前芝加哥期权交易所刚提交了一份规则变更的提议,因此就需要重新讨论和审核。


就在7月底,SEC刚刚否绝了加密货币交易所Gemini创始人Winklevoss兄弟提出的比特币ETF申请。比特币价格因此从8000美元以上一直跌到了7000美元之下。


对此,肖磊认为,芝加哥期权交易所(CBOE)提交的比特币ETF被通过的可能高于60%。


因为“提交主体和规则都有一些不同,芝加哥交易所的ETF有完整的用户获取渠道和成熟的ETF发行经验。”


“但唯一的问题在于,场外市场的操纵行为很难被发现和监管到。如果行情并不火热的话,SEC反而压力较小,有助于ETF的推出,美国也担心金融衍生品会给市场带来进一步狂热。”


防范欺诈和市场操纵依然是最大障碍


7月底,对于否决Winklevoss兄弟提出的比特币ETF申请,SEC给出的理由是,“由于适当的监控共享协议并不存在,而且任何当前的监控共享协议都是与比特币相关市场签订的,这些市场要么不重要(规模较小),要么不受监管,要么两者兼而有之。因此,委员会得出的结论是,该提议与《交易法》第6(b)(5)条不一致。”


此外,SEC还特别提到了最近有关对比特币交易中与美元锚定挂钩的“稳定币”USDT的研究,认为其在比特币市场低迷时期可能被人为操作用于支撑比特币价格。


换句话说,SEC担心交易所不能与受监管的大型比特币期货交易市场共享监测信息,从而充分做到防范欺诈和市场操纵行为的发生。


但同时,SEC也给后来的比特币ETF留下了后门——


SEC在公布反对决定的同时还表示“尽管委员会反对了此次规定改变申请,但我们再次强调对这一提案的反对并不代表对比特币等加密货币和区块链技术作为创新或投资方式是否具有效用或价值的评估。”


SEC甚至给比特币ETF设定了一个前提条件:“随着时间的推移,受监管的比特币相关市场可能会继续增长和发展。例如,现有或新晋的比特币期货市场规模将会变得非常大,而提供交易所交易产品(ETP)的交易所也或许能够证明,其在规定改变申请通过后能够通过与大型受监管的比特币和衍生品交易市场共享相关监控信息等手段解决欺诈和市场操纵问题。”


但是,从7月底到8月10日,在这不到两周的时间里,比特币市场显然不可能发生如此大的变化。


如果此时“宣判”,芝加哥期权交易所的比特币ETF依然凶多吉少。


SEC面临来自各方的巨大压力


就在前几天,摩根大通CEO杰米•戴蒙(Jamie Dimon)还在哈佛商业评论中表示:“我也许不该再谈论比特币了。”


杰米•戴蒙显然有感而发,他始终对比特币持否定态度。


就在去年的9月,杰米•戴蒙对比特币进行了评论,称比特币“是一场骗局”。他说:“比特币并不是一件真实的东西,它终将破灭。”


随后他就遭到了来自各方的批评。


麦格理(Macquarie)全球及亚太区股票策略主管当时就撰文反驳说,尽管存在一些“极端投机”,比特币却依靠一种“持久的技术,很可能继续发展和壮大”。


到了今年1月,杰米•戴蒙曾公开表示,(他)现在已经后悔称“比特币是一种欺诈”,虽然说他仍旧不是比特币的一位粉丝。


在接受《福克斯商业》的采访中,杰米•戴蒙还为自己辩解说:“我总是从政府的感受来看待比特币,因为比特币变得越来越大,我只是和其他人有不同的看法。我对这个问题一点也不感兴趣。”


事实上,压力不仅存在于外部。就在SEC的内部,也不乏比特币的坚定支持者。


Hester Peirce是SEC的一名委员,也是决定比特币ETF命运的四位委员之一。


8月1日,Peirce接受了CNBC的采访,她说,“我没有比特币,但我是创新的忠实粉丝,我认为这个领域有很多有趣的动力,通过比特币、加密货币和区块链解决那些长期以来存在的问题。”


她甚至希望能够说服她的同事们批准下一个ETF,因为“没有理由不让这个产品继续前进。”


加哥期权交易所提出的比特币ETF是由资金管理公司VanEck和加密货币初创公司SolidX设计的,前者是全球第九大ETF提供商。这两家公司早在今年六月就提交了相关提案,之后还得到了加密社区的大力支持。截止七月,在美国证券交易委员会公开征求意见中已经获得了700多条评论。


显然,暂缓表决也是目前各方都能接受的结果。


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